Estrategias al alcance de todos
Si ya tienes tu médico de confianza, ¿por qué todavía no tienes a tu asesor financiero?
Nos centramos en la gestión de patrimonio
integral a corto, medio y largo plazo.
Eso de pensar en el futuro sí que va contigo.
Invertimos en las cosas importantes, invertimos tiempo en ti.
Nuestros gestores están comprometidos con sus clientes para mejorar su rentabilidad y son totalmente imparciales a la hora de gestionar una planificación.
Además, disponemos de una atención personalizada enfocada en el perfil del cliente y en sus necesidades.
SERVICIOS
Seguros de Vida Ahorro
Gestión de patrimonios por asesores financieros
¿POR QUÉ SAFEBROK?
¿Qué puedo encontrar diferente en SafeBrok?
En SafeBrok encontrarás a personas cercanas, con conocimiento y talento para poder acompañarte en tu vida financiera.
Gracias a acuerdos con importantes aliados estratégicos, encontrarás un amplio portfolio de produtos acordes a tus necesidades.
¿Tiene el servicio de asesoramiento algún coste?
El asesoramiento es integral (de principio a fin) por lo que contarás con tu asesor financiero gratuito que no te supondrá gasto alguno. Ponte en contacto con nosotros sin compromiso.
¿Cómo nos comunicaremos?
Nuestros gestores se adaptan a las preferencias de cada cliente, pudiendo establecer reuniones presenciales, videollamadas, llamadas telefónicas o seguimientos vía correo electrónico. Te propondremos una periodicidad concreta según tus objetivos, pero tu decides el cuándo y el cómo.
En este apartado ofrecemos un servicio cercano y personalizado, con presencia en 30 provincias a nivel nacional, para poder vernos y sentarnos cada vez que el cliente lo necesite.
¿Trabaja sólo o tiene un equipo de apoyo?
Toda nuestra red de gestores trabaja bajo una misma estructura que les aporta formación continua y apoyo, de manera que puedan ofrecer el mejor servicio actualizado a la situación actual y los objetivos marcados.
¿Crees que tus productos de ahorro o inversión están alineados con tus objetivos?
Para determinar si tu planificación futura está alineada con tus objetivos, debes evaluar si la tipología de productos en los que se enfoca dicha planificación es adecuada para alcanzar tus metas a corto, medio y largo plazo. Por ejemplo, si tu objetivo es ahorrar para la jubilación, es posible que debas considerar inversiones de largo plazo que puedan generar un crecimiento sostenible y proteger tu capital contra la inflación. Por otro lado, si tu objetivo es ahorrar para una compra a corto plazo, como un automóvil, es posible que desees considerar productos más líquidos. Nuestros gestores, a partir de una evaluación detallada y personalizada de tus objetivos financieros, podrán darte información de los productos y carteras más óptimas para cada uno de tus objetivos.
¿Estás diversificado adecuadamente?
La diversificación es una estrategia clave para reducir el riesgo en una adecuada planificación financiera y mejorar su potencial de rendimiento en cualquier horizonte temporal. Siempre debes considerar tus objetivos de financieros, horizonte de tiempo y tolerancia al riesgo al construir y ajustar tu planificación. Si tienes dudas o no estás seguro de cómo diversificar correctamente tus posiciones, es recomendable buscar un profesional especializado en la materia.
¿Desde cuándo no revisas el cumplimiento de tus objetivos financieros?
Como regla general, una vez que se establecen unos objetivos financieros, hay que hacer una revisión anual para asegurarte de que todo sigue según lo marcado. Además, también es importante revisar tu cartera en momentos clave, como cuando hay cambios importantes en tu vida financiera, cambios en el mercado o en la economía global, entre otros. Estos cambios pueden afectar la consecución de tus objetivos financieros a largo plazo y pueden requerir ajustes en tu plan.
Si tienes dudas sobre cuándo revisar tus metas financieras, es recomendable buscar un especialista en la materia.
Los medios hablan de nosotros:
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CONTACTO
Nos adaptamos a ti. ¿Cita presencial? ¿Videollamada? ¿Llamada telefónica? Tú decides el dónde y el cuándo.
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